Client story Questrade Financial Group optimiza su productividad gracias a Google Workspace y Gemini

Del desafío a la oportunidad

Questrade Financial Group ofrece servicios de inversión en valores y divisas, carteras gestionadas por profesionales, préstamos hipotecarios, seguros, servicios inmobiliarios y financieros, y mucho más. Su misión: ayudar a los canadienses a alcanzar el éxito financiero. Gracias a un enfoque innovador y centrado en el cliente, el grupo ofrece soluciones más sencillas y rentables para permitir que sus clientes tomen el control de su dinero.

La innovación también está en el ADN de su tecnología, tanto para mejorar el servicio al cliente como para optimizar sus métodos de trabajo internos. Por eso, adoptaron Google Workspace ya en 2019. Cuando llegó la pandemia, Google Workspace les dio una ventaja competitiva: la plataforma permitió a los colaboradores comunicarse, colaborar y trabajar de manera eficaz para seguir prestando los servicios financieros que sus clientes esperaban.

Tras establecer una base sólida con Workspace, continuaron explorando nuevas tecnologías para reforzar su ventaja competitiva. Pronto comprendieron que la integración de la IA generativa en sus operaciones era el siguiente paso lógico. Como institución financiera, la seguridad de los datos es una prioridad absoluta; por ello, necesitaban una solución que garantizara la confidencialidad y la seguridad de la información. El hecho de que Gemini no utilice tus datos para entrenar sus modelos les dio la confianza necesaria para desplegar la herramienta manteniendo siempre el control total sobre la información.

La adopción de Gemini

Eligieron Gemini por su potencial para transformar los métodos de trabajo y ofrecer servicios aún más potentes. Al colaborar con Insight, partner Premier de Google Cloud, pudieron acelerar el lanzamiento de su proyecto piloto. Se unieron al programa "Early Adopter" de Gemini y abrieron el acceso a un grupo de pioneros dentro de la organización, que se convirtieron en los «Questrade AI Innovators». Para garantizar el éxito de este ensayo, Insight puso en marcha un programa integral de Gestión del Cambio. Este programa incluyó varias sesiones de formación, tutorías ("office hours") para resolver dudas, consejos y vídeos semanales, así como un espacio dedicado en Google Chat para involucrar a los participantes y medir la adopción mediante encuestas. Este enfoque demostró el valor de la herramienta, permitiendo desplegar Gemini con total confianza a escala empresarial.

El equipo interno encargado de la activación de la IA y la gestión del cambio aportó un apoyo valioso durante esta fase, apoyándose en la experiencia de los "AI Innovators" para guiar a los nuevos usuarios. Para garantizar la relevancia en todas las áreas, se desarrollaron formaciones a medida para cada departamento. Estas sesiones cubrían temas esenciales como la ingeniería de prompts (prompt engineering), incluían escenarios de juegos de rol y demostraban cómo la dirección podía utilizar Gemini para extraer análisis instantáneos de estados financieros complejos.

Tus colaboradores ya utilizan Gemini para agilizar tareas tediosas y repetitivas, liberando tiempo para iniciativas estratégicas. Por ejemplo, los equipos utilizan Gemini para generar notas de presentación en Google Slides, realizar lluvias de ideas, llevar a cabo investigaciones profundas o sintetizar documentos extensos. También lo utilizan para cruzar información de varios archivos almacenados en Google Drive, ahorrando un tiempo considerable de búsqueda. Paralelamente, para asimilar informes largos, los empleados utilizan NotebookLM para generar una versión de audio dinámica del contenido, que pueden escuchar mientras realizan otras tareas, impulsando así su productividad.

Gemini también ha mejorado su comunicación. Los colaboradores utilizan los "Gems" para la redacción de contenidos: por ejemplo, un artículo de blog que antes requería dos días de investigación y escritura ahora puede redactarse en unas pocas horas. Además, los usuarios que no tienen el inglés como lengua materna utilizan Gemini para redactar rápidamente correos electrónicos impecables, situándolos al mismo nivel que los hablantes nativos. Gemini también democratiza el código, permitiendo que perfiles menos técnicos creen fácilmente aplicaciones inteligentes con AppSheet, transformando en minutos flujos de trabajo que antes llevaban horas.

Próximos pasos

A medida que extienden el uso de Gemini, continúan ofreciendo sesiones de formación personalizadas para asegurar que cada departamento saque el máximo partido de esta tecnología. Están desarrollando nuevos casos de uso, como la generación de contenido de audio con NotebookLM, y creando más "Gems" para estimular la creatividad y la productividad. Paralelamente, exploran nuevas oportunidades para aumentar la eficiencia operativa y permitir que el personal se dedique más a iniciativas estratégicas y a la relación con el cliente.

Aunque solo están al principio de la adopción de Gemini, el futuro es prometedor. Sus objetivos a dos o tres años vista son ahora alcanzables en seis meses, ya que Gemini les ayuda a trabajar de forma más inteligente, a reducir los plazos y a acercar sus ambiciones. En definitiva, Gemini permite a la organización pensar en grande, convirtiendo este periodo en un momento apasionante para Questrade.